הפרידו בין מקורות ההכנסה בפרישה
רשמו בנפרד קצבאות מדינה, פנסיה תעסוקתית, קצבאות פרטיות, משיכות מהשקעות והכנסות משכירות. שאלו את הרשות אילו מסמכים מוכיחים הכנסה מזכה והאם היא חייבת להיות סדירה, מובטחת או מועברת למדינה. ייתכן שתהליך הבקשה לא יתייחס באותו אופן ליתרת בנק ולתשלום קצבה.
תכננו לכל משק הבית
בדקו את כללי הגיל, התלויים וביטוח הבריאות לכל מי שעובר. השוו את הגישה לטיפול רפואי מקומי לכיסוי שתוכלו לשמור ממדינתכם הנוכחית. הקצו תקציב לתרגומים, למסמכים רפואיים ולפגישות חידוש, לצד האגרות הממשלתיות.
בחנו את הקצבאות לפני המעבר
קבלו הערכה נפרדת כיצד תטופל כל קצבה וכל סכום חד-פעמי במדינת היציאה וביעד, כולל האמנה הרלוונטית. שיעור מס ההכנסה הרגיל בפרופיל המדינה אינו יכול לקבוע את היחס לכל קצבה. שמרו תיעוד של הייעוץ ושל ההנחות שבהן השתמשתם.